新闻愤青

苹果改名的思考

我因苍老而温柔 — Wed, 10 Jan 2007 16:32:00 GMT

苹果电脑更名了，去掉了“电脑”两字，显示出它淡化PC概念，全面转型为消费电子、家庭与个人娱乐企业的决心。

事实上，几年来，苹果一直在走出以往的角色：一个靠个性、外观工艺、品质取胜的另类PC巨人。

这一变更的背后，是全球PC业标准化运动进一步的普及。台式机目前已然DIY化，而笔记本领域也正适应着芯片巨头英特尔CBB计划，走向标准境界（目前笔记本业界至少7种以上核心零部件已标准化），整个PC领域越来越远离个性的韵味。

伴随标准化运动，PC大工业生产，以规模化取胜的市场趋势得以强化，这不是苹果公司的强项。它追求个性，更适应小量多样的产品需求。因此，它根本无法承受日渐沉重的成本压力，寻求新的个性世界已经成为苹果公司的必需。

什么领域属于个性世界？

自然是面向个人与家庭的数码产品。这一领域如果完全标准化设计与生产，必定是死路一条，因为这种需求隐含着人的丰富的内心世界。这也必将成为苹果的未来。事实上，它的ipod系列产品目前正红得发紫，尽管中国市场销量并不令它满意。

数码产品概念的外延正进一步拓展。未完全标准化的笔记本、MP3、MP4、随身DVD、手机等等领域都是充满个性的世界。造成个性存在的背后原因，除了消费者需求无法统一外，还有各种技术壁垒的存在。

以通讯业为例，就有多种网络制式、多种商业模式并行，而产品的外观只是技术个性的前端体现。

苹果终于推出了iphone手机，很多人对它既期待，又怀疑。但是我对它的举动一直报以热烈的掌声。

苹果的风险

1、保守的苹果

如上所说，苹果公司最适应那种未大规模标准化生产的产品领域，它所深耕的世界也是充满多种壁垒的市场，因此，从技术层面来说，苹果的战略与商业价值判断充满了保守的特征。

2、产品上市速度与品质之间……

以往PC时代，苹果以工艺、品质、个性适应了小众化、高利润的市场。但是，它毕竟走向了大众消费者，这需要它的设计与生产必须能跟上快速多变的需求。一款产品包打多年的时代必定一去不复返了。这需要苹果在产品推出速度上必须加快，而一旦加快，势必与它的设计品质之间产生一种张力。如果这一环节出了问题，几十年的品牌文化将会受到冲击。

3、生产与产能

苹果以往不太关注销量，因为它的产品利润足以弥补量的缺陷。但是，走向大众后，却将面临大量需求的局面，这对苹果的生产带来了挑战。就目前来说，它拥有鸿海、华硕两大代工伙伴，但是，华硕本身又兼做品牌，是个竞争对手，因此，未来两者之间的合作必将充满矛盾，当然华硕正在剥离代工，有可能模仿宏基公司，走向纯粹品牌运营。但是，笔者从华硕在上海南汇的布局来看，这一趋势目前还不明显。

鸿海自然拥有强大的设计与生产能力，而且，正在提升数码产品的代工比例。但是，由于它也面临着华硕主板、伟创力的重大挑战，在数码代工上是否摇摆，也很难说。

4、价格

这个问题，以往苹果公司似乎从来就不在乎，因为，它的东西很少与价格战、低价、低端等字眼关联。但是，面对繁复、大量的需求，尤其是众多竞争对手的挤压，是否会坚守高端定位，还将进一步观察。笔者认为，这个简单问题将是苹果公司品牌未来遭遇的难题。也许，它能在价格红海中创造出新的商业模式，具体在价格战略上，有出人意料的举动，从而超越它，创造一个蓝海世界。

5、竞争对手忽然成海量

它正在涉足移动通讯、网游、家庭与个人全部数码领域，未来进入数字电视市场，也极有可能。这就意味着苹果未来的对手越来越多。如果无法将研发、生产、营销等多种产业资源优化，苹果以往的产业地位很有可能被弱化。

文科傻妞怎么了？

我因苍老而温柔 — Wed, 10 Jan 2007 12:20:00 GMT

这是发给新语丝的东西。

将那些参与讨论某些技术问题的文科生统称为“文科傻妞”，我觉得有些不妥。倒不是因为我读的是训诂，只是说，这个世界不能那么机械地分成“理”与“文”。

面对外来文化，内心产生震动很正常，甭说哲学博士，普通人也有同感。圣诞与元旦的话题，可大可小。大点说，是文化融合与撞击。读过元、清史的人，一定会对中原文明与北方少数民族文明之间那种撞击的惨烈深有感触，我们确实也不应毫无过滤地接受西方文化。

拿反伪来看。我觉得，在数理证明越来越让一般非专业人士看得云里雾里时，就需要一种简明扼要的日常传播。我认为，在廓清虚假、反伪这个目标上，理工类的人们也只有与社会科学研究者实现知识嫁接，有意识地联手而行。否则，新语丝的存在未来也只是一种呻吟。

举例来说，新语丝虽然揭露了许多伪科学现象，并做了大量的数理分析，但是为什么黎鸣、丁小平这样的人继续在那里叫嚣，而依然有人拥护？难道那些拥护者都是真正的伪科学分子？他们都不懂数理分析？

我持否定意见。事实上，黎鸣、丁小平之流已经成了伪科学的舆论领袖，他们的蛊惑力，几段技术论证、公理虽然能拆析、戳穿，但很多人却看不懂论证过程，你如何将正确的观念传递给大多数技术门外汉？

另外，理科人士不等于科学人士。那些练习法轮功的，不乏理工类博士、硕士。我的校友，复旦物理系一位硕士，99年就很真诚送我一本《转法轮》，我提出质疑，他真诚地说，不出一周，我必然深信不疑。

现在，我心里还一直闪着这件事。我不认为这种荒唐问题完全能从技术层面解决（当然法律手段更不行），它实际上是个思想意识问题。

到目前这种阶段，新语丝的反伪基本偏于技术层面戳穿（当然许多案例事关理工医等科技话题），这当然最重要，但是却少了些思想层面的廓清。我个人认为，这在某种程度上忽视了人本身，因为，他不是纯粹数理、逻辑的动物，他是有意识的人，意识被左右，胁迫，技术手段有什么用，它反过来还会成为伪科学人士的凶器。

而且，我也发现，一种不太正常的调查习气正在泛滥，我不知道各位看了前几天dlzdlz的文章有什么感想，至少他下面一段话我就有些不舒服。

“从上面小小搜索查到的信息来看，除去两个没有确定出身份的之外。其他8位博士中绝大多数都是文科——哲学方面的博士。唉，说什么好呢？中国的哲学社会科学的水准就是这样的啊？一大堆哲学博士（温馨提示：不是西方意义上的哲学博士，即Ph.D）不知道读什么书把脑袋读坏了，悼。。。”

我个人感觉是，有种暗中得手后的欣喜。但事实上，这只是几个中国普通博士透明的个人信息。他们与伪科学人士不同。Dlzdlz将他们与所谓“十常侍”挂钩非常牵强。请别把任何问题都当成反伪。

另外，有什么理由说中国哲学博士不如“西方意义上的哲学Ph.D”？西方哲学固然有精华，中国传统哲学很多方面也不差，用不着这么自惭形秽。至少头脑里不能有这种的预设：西方文明才称得上文明，西方学位最权威。

我不是为10博士辩解，事实上我只是部分同意他们的观点。

中芯国际有些露怯了。

我因苍老而温柔 — Wed, 03 Jan 2007 15:07:00 GMT

台湾上周才对大陆开放了.18微米技术，没想到中芯国际的人还是挺紧张。

它担心台积电在这一制程打价格战，自己顶不住，毕竟.18微米以上产品仍然占中芯70%以上比例。

但你毕竟这么大摊子了，用不着露出这种紧张吧。这至少显示出核心竞争力的缺失：90纳米逻辑产品还不成熟，DRAM赚不出钱，NAND flash才开始，综合服务能力弱。

但是，我想，至少你心态早该成熟了。存在了6年多，上海、北京、武汉、成都都有了厂，再怎么着，也不用担心大陆市场地位的丧失。而且，半导体竞争的特征本来就是全球性，对手进来，只不过有了一点成本优势，即使能抢到本土的一些定单，短期能多到哪里去呢。

我觉得中芯被宠坏了，是个文化不成熟的企业。是啊，除了大陆政府支持，张汝京应该感谢外，他实在也应该感谢陈水扁同志，没有他对台积电、联电的限制，哪里有中芯的崛起？“沾光”沾了6年多了，再这么宠，心理怎不脆弱。

我还听说，中芯张江12英寸工厂延期到下半年投产，这可是它从来没有的事情，而且今年的资本支出减少到7亿美元。这个细节还没有人挖掘。我的判断是，张汝京是在调整中芯产品结构，以便减缓亏损压力，毕竟过去8个季度，它只是今年第二季获得了可怜的220万美元赢利，而且，还有分析师跟我说，是利用了中外会计准则的差异，做出的帐。

张汝京在DRAM、逻辑产品、nand上犹豫了。如果我的判断正确，那他实际上在迎合投资人的资本意志，这当然无可厚非。但是有一点，你不能为了赢利而赢利，半导体代工企业的赢利也要遵循它真实的经营周期，要放长远。至少我们不希望看到，短期获得赢利的中芯，未来会陷入长久的衰退。

做DRAM有什么不好？至少能保证不错的现金流，利润低些也可以培养稳定客户关系，毕竟，你的技术暂时还达不到对手的水平，生存还是第一位。我一直认为，DRAM生产是半导体代工厂的水库，不但能调节产能，还能延伸合作，减缓产业周期压力。

而且，中芯刚跟以色列公司签定生产8GB 闪寸产品的协议，而且自己又号称有了2G的样品，这是好事情，犹豫什么呢？这种犹豫对客户来说无疑是种压力，合作怎可反复？

我一直觉得，张汝京如果过于迎合投资人意志，中芯未来将不会有好出路。

近来，有一种说法是，中芯一家企业消耗了中国半导体产业太多的资源。我觉得这种论调其实反映的是台积电、联电的声音，毕竟它们不想看到中芯备受国家关怀，象那个武汉12寸厂的商业模式，其实就是政府资金+中芯（技术、管理、定单），这样却遭到了对手的嘲讽，说这不是市场化行为。

请问，哪个国家或地区的半导体产业没有政府支持？美国当然是，日本当年也是靠政府大力投入，才在80年代初超越美国（英特尔被日本人逼得转了向）。台湾地区、韩国也是，至于新加坡，就更不用说了，特许半导体的地位越来越象第二个淡马锡。而南亚、东南亚更是有冲劲，他们现在正在跟大陆争项目。其中，封测环节的实力不可小视。

中国自然也是，无锡上华、华虹NEC，这都是国家队伍，可惜不争气。至于宏力，在造了王文洋与江泽民之子江绵恒一阵势后，声音越来越小，现在的产能只有可怜的2.7万片，找不到不亏的理由。

张汝京对武汉厂应该有绝大的自信，但他竟然对此有了疑虑。不知道是特意消除外界质疑，还是其他什么原因，武汉工厂的董事长与总裁将由武汉东湖开发区招商局局长担任。我不知道政府官员是否有实际的运营能力（据说是位科班出身的博士），但是张汝京至少应该表现出中芯在武汉存在的理由，不能完全成了政府方面大造政绩的工具吧。

（当然，也许有其他的背景，比如武汉可能不想把“新芯”这个12寸厂笼罩在中芯之下，想突出政府特色。）

认识了辛璋之“怪”

我因苍老而温柔 — Wed, 27 Dec 2006 14:14:00 GMT

认识一个人真不容易。今天发现了半导体科技杂志的编辑辛璋之“怪”。之前每次在芯片企业的采访中碰到，我都以为他是科班出身，因为他对芯片、软件技术实在太过了解，加上一口流利外语，面对中外人士，总是滔滔不绝。而他滔滔不绝起来，大嘴几乎能放进一个馒头。

我本来一直认为自己在这领域的报道有一定影响力，听起来还是不如。

今晚在一起吃饭，他又张扬起来。最后他说，自己是江西某大学汉语言文学系（其实就是中文系）毕业，只是大三大四刻苦钻研了两年计算机，硬件与软件都急学了一下，编写过一些程序。毕业那年去了北京做一家半导体杂志社的销售，后来又转行做了半导体杂志编辑。

我对IC代工、设计企业、设备终端、渠道的宏观面还是比较熟悉的，但是没有成熟的微观分析方法，因此，至少在芯片领域，一直觉得自己视野不够开阔。

今天听他讲述了一些较为精确的分析手段。比如一种方法是根据半导体产业特性，从上游设备厂商入手，盯住它们的出货与流向，然后判断新近变动或上马的项目与投资，然后再跟踪这些投资、项目的结局。比如抓住爱德万、应用材料公司的12寸生产线上的设备流动，就可以完全掌控大陆中芯国际、和舰、台湾台积电、联电、新加坡特许公司的工厂动作。这种方法并不希奇，但是我以前一直习惯从下游反观上游，一直觉得被动。至少在方法上可以打开思路。想必其他领域都是一样。

辛璋个子不高，相貌一般，走在路上，没有人会注意他，但是，就是这样朴素的人，经常会不经意间给你惊奇，比那些经常接触的光环十足的企业家都让人觉得好玩。

补充一句，男人的才华一般与他的长相成反比。想必辛璋不会骂我，呵呵。

网盛科技董事长孙德良：我的压力非常大

我因苍老而温柔 — Sun, 17 Dec 2006 07:47:00 GMT

中国互联网A股第一股首日暴涨连遭三次停牌

网盛科技董事长孙德良：我的压力非常大

本报记者王如晨发自上海

一直轻松平静的网盛科技（002095）董事长孙德良，面对挂牌首日公司超高的开盘价以及连续三次临时停牌，忽然首次感到了巨大的压力。

“一点都没料到会出现这种情况，我感觉到压力很大，都有些紧张。”15日下午三点，人在深圳的孙德良在电话里对《第一财经日报》主动表示，希望投资人理性看待网盛股价，“很不忍心看到散户可能被套”。

开盘68.10元 连遭三次临时停牌

15日，深圳中小板市场正式迎来了中国第一家上市的网络公司——网盛科技，它的开盘价高达68.10元，较其发行价14.09元大涨383.32%，全天最高探至78元，最低至53.05元，终以62.8元收盘，涨幅351.05%。

证券机构上市前日的估值显然偏差许多。国金证券认为，合理区间为16.97元~20.37元，博星投资为26元~28元，方正证券为24.48元~26.68元，光大证券为17.36元~18.6元。

而轰动的一幕则是，开盘后一个半小时，网盛连续三次遭遇临时停牌。深交所当日公告声称，网盛科技盘中涨幅与开盘涨幅之差已达到50％，按照风险提示要求，需要实施临时停牌。因此，9时30分02秒、9时48分53秒、10时05分36秒时间点，连续三次停牌15分钟，最终于10时20分复牌。

国金证券分析师宣震表示，网盛科技60多元价格偏高，其心理价位在40元左右。招商证券分析师周强认为，60多元不算特别高，网络股在纳斯达克上市首日，一般都会受到超出预期的追捧，Google、百度均如此。

东北证券分析师张适兆分析说，由于国内中小板没有同类纯正网络股做参照，很难对网盛进行合理估值，不过任何股票上涨，都不能脱离其基本运营面，面对高价，投资者应多一份理性。

易观国际创始人兼首席执行官于扬认为，跟百度、GOOGLE高溢价原因有所不同，网盛主要迎合了本土投资人的期待，因为长久以来，中国没有纯正的网络股，这种期待一旦释放，效果当然明显。但他同时说，网盛依托化工与纺织，未来很难出现爆发性成长，因此，60多元股价太高，过两三个月，应会回到合理区间。

孙德良：正在荣誉与压力的夹缝里

“我的真实的感觉是，正在荣誉与压力的夹缝里。”孙德良对本报说，本土投资者对互联网版块竟然有这么大渴望。但他希望投资者能理性看待网盛科技的股价，他认为，开盘价如此之高，对网盛科技来说，表面是一种荣誉，但更是一种压力与风险。

“我的压力很大，它不是来自公司内部，也不是来自投资人，而是来自公司股价给整个产业带来的关联效应。”而作为第一家登陆A股的互联网企业，他希望公司能发挥正面引领作用，吸引更多同行关注本土资本市场，“接下来股价不要出现大幅、反复振荡。”

的确，如果出现大幅、反复震荡，网盛科技有可能形成连带效应，让其他互联网企业进一步远离本土资本市场。孙德良说，15日只是最终走完了上市的程序而已，公司将会按照既定战略创新、扎实地经营，不会被暂时的追捧冲昏头脑。他透露，将把2.11亿元融资投向正在上马的四大项目中，即化工专业搜索、现有化工信息平台升级、私有交易平台、供应商关系管理系统。记者了解到，四大项目所需资金额分别为4800万元、4500万元、4950万元、4500万元，总计1.875亿美元。孙德良说，正好够了。

网盛一夜之间也完成了“造富运动“。按62.80元的收盘价计算，网盛科技上市已创造出两个亿万富翁，5个千万富翁,另有两个超过700万元的富翁。面对一夜暴富，孙德良说，那只是“纸上富贵”，公司之所以目前这一时机上市，正是因为看到公司高层已拥有驾御资金的能力，不会出现心理膨胀。

“不过，总的看来，我们确实还很年轻，希望明天更美好。”他最后重复了之前专访时一句话。

网盛高管目前身价与年薪一览

姓名	身价（按首日收盘价）	持股数量	目前年薪	公司职务
孙德良	23.46亿元	3735万	12.6万元	董事长兼总经理
孙国明	3.49亿元	555.3万
傅智勇	2826万元	45万	8.8万元	董事，网站服务部经理
吕钢股	2826万元	45万	8.8万元	董事，经理助理
陆永康	2034.72万元	32.40万
沈培英	2034.72万元	32.40万
叶瑞忠	2034.72万元	32.40万
於伟东	706.5万元	11.25万	15.9万元	董事，副总经理
童茂荣	706.5万元	11.25万	9.5万元	董事，副总经理